SHEET 03 — AUTOMATION PACK
今あるツールを、
繋ぐだけ。
請求書の転記、問い合わせの登録、毎朝の集計。毎日の「作業」を、実績あるクラウド連携ツール（iPaaS）とAIで自動化します。高価なシステム開発は要りません——今お使いのメール・Excel・会計ソフトを、裏側でつなぐだけです。
施工例 — 三つのモデルケース
※代表的な自動化の実装イメージ（モデルケース）です。
請求書のデータ化と会計ソフト入力
BEFORE
毎月届く数十〜数百枚のPDF請求書を、手作業でダウンロードし、内容を確認し、Excelに転記し、会計ソフトへ入力。
AFTER
受信した請求書をAIが読み取り、内容を整理して会計ソフト（freee・マネーフォワード等）へ自動で連携。人は最後の確認だけ。
問い合わせからのリード登録とお礼メール
BEFORE
サイトの問い合わせメールを見て、顧客管理表に手入力し、お礼メールを書いて送る。夜間の問い合わせは翌朝まで放置。
AFTER
問い合わせが入った瞬間に顧客管理表へ自動登録し、お礼メールを自動送信。担当者のLINEにも即時通知。
毎朝の売上・数字レポート
BEFORE
売上・予約・広告の数字を毎朝それぞれの管理画面へ見に行き、Excelにまとめて共有。
AFTER
毎朝9時、各サービスから数字を自動で集めた1枚のレポートがメール・LINEに届く。数字を見る習慣が仕組みになる。
仕様書 — 堅実に始めるための三原則
既製ツールの上で組む
自動化は Make・Zapier 等の実績あるクラウド連携ツール（iPaaS）の上で構築します。自前サーバーで独自プログラムを動かさないので、壊れにくく、引き継ぎも容易です。
「翌営業日で困らない業務」から
通知・転記・集計・レポートなど、万一止まっても致命傷にならない業務から自動化するのが方針です。受発注の根幹をいきなり自動化するような無理はお勧めしません。
作って終わりにしない
連携先のサービス（LINE・会計ソフト等）は日々仕様が変わり、放置すればいつか止まります。月額サポートで動作を見守り、軽微な調整と月次レポートを行います。
料金 — 初期構築費＋月額サポート
初期構築費
ヒアリング／自動化フローの設計／各ツールの設定・接続／テスト運転／操作マニュアルのお渡し。内容と規模により事前にお見積もりします。
月額サポート
動作の見守り／エラー時の切り分け・復旧（営業時間内）／軽微な調整／月次レポート。連携先サービスの大幅な仕様変更に伴う再構築は、別途お見積もりのうえ対応します。
※連携ツール自体の利用料（月額無料〜数千円程度）は、お客様とサービス提供元との直接契約です。Webサイト制作とセットの場合はトッピングとしてもご依頼いただけます。仕組みの種明かしは連携の仕組み — 透明性の説明をご覧ください。
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その手作業、
図面に引き直しませんか。
「これは自動化できる？」のご相談からで構いません。まずは無料のDX診断で、貴社の「見えないコスト」を数字にしてみてください。